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こんにちは。
会社員向け転職＆会社員向け役立ち情報～役立ち便利ガイドの
コラムを書いているにっしーです。
前回の婚活コラムはお読みいただけましたでしょうか。
今回のコラムでは、
転職、キャリアアップの目標として、
ファイナンシャルプランナーを目指しているひとに向けて、
資格を取得して、ファイナンシャルプランナーになるために、
必要な事項を解説していきましょう。
ファイナンシャルプランナーってなに？
ファイナンシャルプランナーになるためには、
まず一歩めとして、資格取得が、
必須条件になってくるのは言うまでもありませんね。
ファイナンシャルプランナーが何かを説明しますと、
クライアント（お客様）の悩みである、
将来の夢や目標を達成できるように、
「お金の専門家」として、
資金や、資産の計画を立て、
アドバイスを行っていく仕事をしていく、
言わば、お金の知識の専門性が高い、
日本FP協会の試験に合格し、
有資格者として認められ、
仕事をするひとのことです。
ファイナンシャルプランナーというのは、
実力を証明するための資格のランク（等級）があり、
そのレベルに応じてプロとしての、
信頼度も多少変わってくるものになります。
ファイナンシャルプランナーになるとどんな仕事があるの？
お金の分野に特化した、専門性の高い職種であるため、
そこに特化した豊富な経験と知識量を必要とします。
そして、個人、家庭など、
将来設計や、目標に応じて、
経済的視点から、計画を組み立て、
計画的に達成していくためのお金の計画方法を
”ファイナンシャル・プランニング”と呼びます。
”ファイナンシャルプランナー”では、
このファイナンシャル（お金に関する）、
プランニング（計画）のプロとして、
お金に関する幅広い知識量と経験を元に、
個々の生活プランに対して、
アドバイスをしていく仕事になります。
必ずしも、
特定の資格を保有している必要はなく、
知識量と経験があれば、どんな人でも、
名乗ることができるものになります。
ですが、日々の暮らしで、
あらゆる経済分野、金融などの情報に、
深く精通している必要があるので、
資格を取得しておくことで、
お金に特化した専門知識量が豊富であることを
クライアントに証明することができます。
ファイナンシャルプランニング技能士となにが違うの？
ファイナンシャルプランナーに似ている名称の資格のひとつに、
”ファイナンシャル・プランニング技能士”というのがあります。
このふたつの資格においての、
明確な違いを解説していきましょう。
仕事の肩書きになるのですが、
”ファイナンシャル・プランニング技能士”では、
国家検定制度の「FP技能検定」に、
合格認定した資格保有者のことです。
国家検定制度とは、
「働く上で身につける、
または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度」
のことです。
ファイナンシャルプランナーはどんな人が向いているの？
ファイナンシャルプランナー資格の試験では、
倫理観について必ず問われるように、
ファイナンシャルプランナーという仕事では、
非常に個人的なお金の情報を
ヒアリングしていくことが多くなります。
ですので、
クライアント（お客様）に、
安心感を与えられる雰囲気や、
コミュニケーション能力のある人は、
信頼を得られやすいと言えるでしょう。
仕事上、個人情報を取り扱うことも多いので、
漏洩を防ぐための書類やデータの管理能力や、
統計データなどの数字に強いことも、
仕事業務を進める上での適正と言えるでしょう。
相手の人生設計に関わる壮大な仕事のため、
その責任は大きく重く、常に新しい情報を
学び続けていく姿勢が必要なのですが、
その分やりがいも大きい仕事と言えるでしょう。
金融関連の企業ファイナンシャルプランナーでならば、
クライアント（お客様）の役に立つ提案が増え、
実績が実際に伸びた結果になれば、昇給につながったり、
社会的な信用評価にもつながっていくことになるでしょう。
そして、ファイナンシャルプランナーの、
仕事をしているひとの中には、クライアント（お客様）から、
直接感謝の「ありがとうございます。」の言葉をもらえる瞬間が、
何よりの励みと、喜びだと言う人も多くいます。
困っている人の役に立ちたいと言う強い思い、
人としての誠実性が、ファイナンシャルプランナーの、
仕事の中でとても重要になってきますね。
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